Nakliye için geleneksel bir durgunluk dönemi olan bu dönemde, dar nakliye alanları, yükselen navlun oranları ve güçlü bir durgunluk, pazarın anahtar kelimeleri haline geldi. Şanghay Nakliye Borsası tarafından yayınlanan veriler, Mart 2024 sonundan günümüze kadar, Şanghay Limanı'ndan Güney Amerika'daki temel liman pazarına navlun fiyatının %95,88, Şanghay Limanı'ndan Avrupa'daki temel liman pazarına navlun fiyatının ise %43,88 arttığını gösteriyor.
Sektör uzmanları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan pazar talebi ve Kızıldeniz'deki uzun süreli çatışma gibi faktörlerin, navlun ücretlerindeki mevcut artışın ana nedenleri olduğunu analiz ediyor. Geleneksel yoğun nakliye sezonunun gelmesiyle birlikte, konteyner nakliye fiyatları gelecekte de artmaya devam edebilir.
Avrupa'da nakliye maliyetleri bir haftada %20'den fazla arttı
Nisan 2024'ün başından bu yana, Şanghay Nakliye Borsası tarafından açıklanan Şanghay İhracat Konteyner Kapsamlı Navlun Endeksi yükselmeye devam etti. 10 Mayıs'ta açıklanan veriler, Şanghay'ın kapsamlı ihracat konteyner navlun endeksinin bir önceki haftaya göre %18,8, 29 Mart'taki 1730,98 puandan %33,21 ve 29 Mart'taki 1730,98 puandan %33,21 artarak 2305,79 puana ulaştığını gösterdi. Bu, Kızıldeniz krizinin patlak vermesinden önceki Kasım 2023'teki seviyeden daha yüksekti. %132,16'lık bir artış.
Bunlar arasında Güney Amerika ve Avrupa rotaları en yüksek artışları yaşadı. Şanghay Limanı'ndan Güney Amerika'nın temel liman pazarına ihraç edilen navlun bedeli (deniz taşımacılığı ve deniz taşımacılığı ek ücretleri), bir önceki döneme göre %18,1 ve Mart ayı sonuna göre %95,88 artışla 5.461 ABD Doları/TEU (20 fit uzunluğunda konteyner, TEU olarak da bilinir) oldu. Şanghay Limanı'ndan Avrupa temel liman pazarına ihraç edilen navlun bedeli (nakliye ve nakliye ek ücretleri), bir önceki haftaya göre %24,7, Mart ayı sonuna göre %43,88 ve Kasım 2023'e göre %305,8 artışla 2.869 ABD Doları/TEU oldu.
Küresel dijital lojistik hizmet sağlayıcısı Yunqunar Lojistik Teknoloji Grubu'nun (bundan sonra "Yunqunar" olarak anılacaktır) nakliye işinden sorumlu kişi, gazetecilere verdiği röportajda, bu yılın nisan ayı sonundan itibaren Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika'ya yapılan sevkiyatlarda artış yaşandığını ve Orta Doğu, Hindistan ve Pakistan'daki rotalar için navlun ücretlerinde artışın Mayıs ayında daha da belirginleştiğini söyledi.
Nakliye araştırma ve danışmanlık kuruluşu Drewry'nin 10 Mayıs'ta yayınladığı veriler, Drewry Dünya Konteyner Endeksi'nin (WCI) bu hafta (9 Mayıs itibarıyla) 3.159 ABD Doları/FEU'ya (40 feet uzunluğunda konteyner) yükseldiğini gösterdi. Bu, 2022 ile tutarlı. Geçen yılın aynı dönemine göre %81 arttı ve 2019'daki salgın öncesi ortalama seviye olan 1.420 ABD Doları/FEU'dan %122 daha yüksekti.
Son zamanlarda, Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd dahil olmak üzere birçok nakliye şirketi fiyat artışı duyurdu. Örnek olarak CMA CGM'yi ele alalım. Nisan ayı sonunda CMA CGM, 15 Mayıs'tan itibaren Asya-Kuzey Avrupa rotası için yeni FAK (Her Türlü Yük) standartlarını 2.700 ABD Doları/TEU ve 5.000 ABD Doları/FEU'ya ayarlayacağını duyurdu. Daha önce 500 ABD Doları/TEU ve 1.000 ABD Doları/FEU artırmışlardı; 10 Mayıs'ta CMA CGM, 1 Haziran'dan itibaren Asya'dan İskandinav limanlarına gönderilen kargolar için FAK oranını artıracağını duyurdu. Yeni standart 6.000 ABD Doları/FEU'ya kadar çıkıyor. Bir kez daha 1.000 ABD Doları/FEU artırıldı.
Küresel nakliye devi Maersk'in CEO'su Ke Wensheng, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir konferans görüşmesinde, Maersk'in Avrupa rotalarındaki kargo hacminin, esas olarak Avrupalı ithalatçıların stok yenileme talebinin yüksek olması nedeniyle %9 arttığını söyledi. Ancak, dar alan sorunu da ortaya çıktı ve birçok nakliyeci, kargo gecikmelerini önlemek için daha yüksek navlun ücretleri ödemek zorunda kaldı.
Nakliye fiyatları artarken, Çin-Avrupa yük treni fiyatları da yükseliyor. Çin-Avrupa yük trenlerinden sorumlu bir nakliye komisyoncusu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerine olan mevcut talebin önemli ölçüde arttığını ve bazı hatlardaki navlun ücretlerinin 200-300 ABD doları arttığını ve gelecekte de artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi. "Deniz taşımacılığının fiyatı arttı ve depolama alanı ile teslimatların zamanında yapılması müşteri talebini karşılayamıyor, bu da bazı malların demiryolu sevkiyatlarına aktarılmasına neden oluyor. Ancak demiryolu taşımacılığının kapasitesi sınırlı ve nakliye alanına olan talep kısa vadede önemli ölçüde arttı, bu da navlun ücretlerini kesinlikle etkileyecektir."
Konteyner kıtlığı sorunu geri döndü
Guangdong'daki konteyner sektöründen bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İster nakliye ister demiryolu olsun, konteyner sıkıntısı var. Bazı bölgelerde kutu siparişi vermek imkansız. Piyasada konteyner kiralamanın maliyeti, navlun fiyatlarındaki artıştan daha yüksek." dedi.
Örneğin, Çin-Avrupa güzergahında 40HQ (40 fit yüksekliğinde konteyner) kullanmanın maliyetinin geçen yıl 500-600 ABD doları olduğunu, bu yılın Ocak ayında ise 1.000-1.200 ABD dolarına çıktığını, şu anda ise 1.500 ABD dolarının üzerine çıktığını ve bazı bölgelerde 2.000 ABD dolarını aştığını söyledi.
Şanghay Limanı'ndaki bir nakliye komisyoncusu da gazetecilere, bazı denizaşırı limanların konteynerlerle dolduğunu ve Çin'de ciddi bir konteyner sıkıntısı yaşandığını söyledi. Almanya'nın Şanghay ve Duisburg kentlerindeki boş konteyner fiyatları, Mart ayındaki 1.450 ABD dolarından şu anda 1.900 ABD dolarına yükseldi.
Yunqunar'ın yukarıda bahsi geçen nakliye işinden sorumlu kişi, konteyner kiralama ücretlerindeki artışın önemli bir nedeninin, Kızıldeniz'deki çatışma nedeniyle çok sayıda gemi sahibinin Ümit Burnu'na yönelmesi ve bunun sonucunda konteyner devir süresinin normalden en az 2-3 hafta daha uzun sürmesi ve bunun sonucunda konteynerlerin boş kalması olduğunu belirtti. Likidite yavaşlıyor.
Dexun Logistics tarafından 9 Mayıs'ta yayınlanan küresel nakliye pazarı trendleri (Mayıs başı - ortası), 1 Mayıs tatilinden sonra genel konteyner tedarik durumunda önemli bir iyileşme olmadığını ortaya koydu. Özellikle büyük ve uzun konteynerler olmak üzere konteynerlerde çeşitli seviyelerde kıtlık yaşanıyor ve bazı nakliye şirketleri Latin Amerika rotalarında konteyner kullanımı üzerindeki kontrollerini güçlendirmeye devam ediyor. Çin'de üretilen yeni konteynerler Haziran ayı sonundan önce rezerve edildi.
COVID-19 salgınının etkilediği 2021 yılında, dış ticaret piyasası "önce düşüşe geçti, sonra yükselişe geçti" ve uluslararası lojistik zinciri bir dizi beklenmedik aşırı durum yaşadı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış konteynerlerin geri dönüşü sorunsuz değil ve konteynerlerin küresel dağılımı ciddi şekilde dengesiz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avustralya ve diğer yerlerde çok sayıda boş konteyner birikmiş durumda ve ülkemde ihracat konteyneri sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle, konteyner şirketleri siparişlerle dolu ve tam üretim kapasitesine sahip. Kutu sıkıntısı ancak 2021'in sonunda hafifledi.
Küresel nakliye pazarında konteyner arzının iyileşmesi ve işletme verimliliğinin toparlanmasıyla birlikte, 2022-2023 yılları arasında iç pazarda aşırı miktarda boş konteyner birikmesi yaşanmış, bu yıl ise yeniden konteyner sıkıntısı yaşanmıştır.
Navlun fiyatları artmaya devam edebilir
YQN'nin yukarıda bahsi geçen nakliye işinden sorumlu kişi, son dönemde navlun ücretlerindeki keskin artışın nedenlerine ilişkin olarak, muhabirlere yaptığı analizde, öncelikle ABD'nin stok eritme aşamasını sonlandırıp yeniden stoklama aşamasına geçtiğini belirtti. Trans-Pasifik güzergahındaki taşıma hacmi kademeli olarak toparlandı ve bu da navlun ücretlerindeki artışı destekledi. İkinci olarak, ABD'nin olası tarife ayarlamalarından kaçınmak için ABD pazarına yönelen şirketler, otomobil üretim endüstrisi, altyapı endüstrisi vb. dahil olmak üzere Latin Amerika pazarından yararlanarak üretim hatlarını Latin Amerika'ya taşıdılar ve bu da Latin Amerika güzergahlarına olan talebin yoğunlaşmasına neden oldu. Artan talebi karşılamak için birçok nakliye şirketi Meksika'ya seferler ekledi. Üçüncü olarak, Kızıldeniz'deki durum Avrupa güzergahlarında kaynak arzında sıkıntıya neden oldu. Nakliye alanlarından boş konteynerlere kadar Avrupa navlun ücretleri de artıyor. Dördüncü olarak, geleneksel uluslararası ticaretin yoğun sezonu önceki yıllara göre daha erken başlıyor. Genellikle her yıl Haziran ayında denizaşırı yaz indirimleri sezonu başlıyor ve navlun ücretleri de buna göre artıyor. Bu yıl navlun fiyatları önceki yıllara göre bir ay erken arttı, bu da yılın en yoğun satış sezonunun erken geldiği anlamına geliyor.
Zheshang Securities, 11 Mayıs'ta "Konteyner nakliye fiyatlarındaki son zamanlardaki mantık dışı artışa nasıl bakmalıyız?" başlıklı bir araştırma raporu yayınladı. Raporda, Kızıldeniz'deki uzun süren çatışmanın tedarik zinciri gerginliklerine yol açtığı belirtildi. Bir yandan gemi seferlerinin aksaması nakliye mesafelerinde artışa neden oldu. Diğer yandan gemi devir verimliliğindeki düşüş limanlarda konteyner devir hızının düşmesine ve tedarik zinciri gerginliklerinin daha da artmasına yol açtı. Ayrıca, talep marjı iyileşiyor, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makroekonomik veriler marjinal olarak iyileşiyor ve yoğun sezonda navlun fiyatlarının artacağına dair beklentilerle birlikte kargo sahipleri önceden stok yapıyor. Dahası, ABD hattı uzun vadeli anlaşmalar imzalama konusunda kritik bir döneme girdi ve nakliye şirketleri fiyatları artırmak için motivasyona sahip.
Aynı zamanda araştırma raporu, konteyner taşımacılığı sektöründeki yüksek konsantrasyon modeli ve sektör ittifaklarının fiyatları artırmak için itici bir güç oluşturduğuna inanıyor. Zheshang Menkul Kıymetler, dış ticaret konteyner hat şirketlerinin yüksek derecede konsantrasyona sahip olduğunu belirtti. 10 Mayıs 2024 itibarıyla, ilk on konteyner hat şirketi taşıma kapasitesinin %84,2'sini oluşturuyordu. Ayrıca, şirketler arasında sektör ittifakları ve iş birlikleri kuruldu. Bir yandan, kötüleşen arz ve talep ortamında, seferleri askıya alarak ve taşıma kapasitesini kontrol ederek kısır fiyat rekabetini yavaşlatmak faydalıdır. Diğer yandan, iyileşen arz ve talep ilişkisi bağlamında, ortak fiyat artışları yoluyla daha yüksek navlun oranlarına ulaşılması bekleniyor.
Kasım 2023'ten bu yana, Yemen Husi silahlı kuvvetleri Kızıldeniz ve çevresindeki sularda gemilere defalarca saldırı düzenledi. Dünya çapındaki birçok nakliye devi, konteyner gemilerinin Kızıldeniz ve çevresindeki sulardaki seyirlerini askıya almak ve Afrika'daki Ümit Burnu çevresindeki rotalarını değiştirmekten başka çare bulamadı. Bu yıl, Kızıldeniz'deki durum hala tırmanıyor ve özellikle büyük ölçüde etkilenen Asya-Avrupa tedarik zinciri olmak üzere nakliye yolları tıkanmış durumda.
Konteyner taşımacılığı pazarının gelecekteki eğilimine ilişkin olarak Dexun Logistics, mevcut durum göz önüne alındığında navlun fiyatlarının yakın gelecekte güçlü kalmaya devam edeceğini ve nakliye şirketlerinin yeni bir navlun artışı turu planladığını söyledi.
"Konteyner navlun ücretleri gelecekte de artmaya devam edecek. Birincisi, geleneksel yurtdışı satış sezonu hala devam ediyor ve bu yıl Temmuz ayında Avrupa'da Olimpiyatlar düzenlenecek, bu da navlun ücretlerini artırabilir; ikincisi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok eritme süreci neredeyse sona erdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç satışlar da ülkenin perakende sektörünün gelişimine yönelik beklentilerini sürekli olarak artırıyor. Artan talep ve daralan nakliye kapasitesi nedeniyle, navlun ücretlerinin kısa vadede artmaya devam etmesi bekleniyor," dedi yukarıda adı geçen Yunqunar kaynağı.
Gönderim zamanı: 17 Mayıs 2024
