Çeşitli ürün gruplarında kargo ücretleri artmaya devam ediyor!

Denizcilik sektöründe geleneksel olarak durgun geçen bu dönemde, daralan nakliye alanları, yükselen navlun oranları ve güçlü bir durgunluk dönemi piyasada anahtar kelimeler haline geldi. Şanghay Denizcilik Borsası tarafından açıklanan verilere göre, Mart 2024 sonundan bugüne kadar Şanghay Limanı'ndan Güney Amerika'daki temel liman pazarına yapılan navlun oranları %95,88, Şanghay Limanı'ndan Avrupa'daki temel liman pazarına yapılan navlun oranları ise %43,88 oranında arttı.

Sektör uzmanları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan pazar talebi ve Kızıldeniz'deki uzun süreli çatışmanın, navlun fiyatlarındaki mevcut artışın ana nedenleri olduğunu analiz ediyor. Geleneksel en yoğun nakliye sezonunun gelmesiyle birlikte, konteyner taşımacılığı fiyatlarının gelecekte de artmaya devam etmesi bekleniyor.

Avrupa'ya yapılan gönderilerin maliyeti bir haftada %20'den fazla arttı.

Şanghay Denizcilik Borsası tarafından açıklanan Şanghay İhracat Konteyner Kapsamlı Navlun Endeksi, Nisan 2024 başından bu yana yükselmeye devam etti. 10 Mayıs'ta açıklanan verilere göre, Şanghay'ın kapsamlı ihracat konteyner navlun endeksi 2305,79 puana ulaşarak bir önceki haftaya göre %18,8, 29 Mart'taki 1730,98 puana göre ise %33,21 artış gösterdi. Bu artış, Kızıldeniz krizinin patlak vermesinden önceki Kasım 2023'teki artıştan da %132,16 daha yüksek.

Bunlar arasında Güney Amerika ve Avrupa'ya giden rotalarda en yüksek artışlar yaşandı. Şanghay Limanı'ndan Güney Amerika'nın temel liman pazarına ihraç edilen navlun oranı (deniz taşımacılığı ve deniz taşımacılığı ek ücretleri) 5.461 ABD doları/TEU (20 fit uzunluğunda konteyner, diğer adıyla TEU) olup, önceki döneme göre %18,1 ve Mart ayı sonuna göre %95,88 artış göstermiştir. Şanghay Limanı'ndan Avrupa'nın temel liman pazarına ihraç edilen navlun oranı (deniz taşımacılığı ve deniz taşımacılığı ek ücretleri) 2.869 ABD doları/TEU olup, önceki haftaya göre %24,7, Mart ayı sonuna göre %43,88 ve Kasım 2023'e göre %305,8'lik keskin bir artış göstermiştir.

Küresel dijital lojistik hizmet sağlayıcısı Yunqunar Lojistik Teknoloji Grubu'nun (bundan sonra "Yunqunar" olarak anılacaktır) nakliye işlerinden sorumlu kişi, gazetecilerle yaptığı bir röportajda, bu yıl Nisan ayının sonlarından itibaren Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika'ya yapılan sevkiyatlarda ve Orta Doğu, Hindistan ve Pakistan'daki rotalar için navlun oranlarında artış hissedildiğini ve bu artışın Mayıs ayında daha da belirginleştiğini söyledi.

Denizcilik araştırma ve danışmanlık ajansı Drewry tarafından 10 Mayıs'ta yayınlanan veriler, Drewry Dünya Konteyner Endeksi'nin (WCI) bu hafta (9 Mayıs itibarıyla) 3.159 ABD doları/FEU'ya (40 fit uzunluğunda konteyner) yükseldiğini ve bunun 2022 yılıyla tutarlı olduğunu gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %81 artış gösteren endeks, 2019'da salgın öncesi ortalama seviye olan 1.420 ABD doları/FEU'ya göre %122 daha yüksek.

Son zamanlarda Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd dahil olmak üzere birçok nakliye şirketi fiyat artışları açıkladı. CMA CGM'yi örnek olarak ele alalım. Nisan ayı sonunda CMA CGM, 15 Mayıs'tan itibaren Asya-Kuzey Avrupa rotası için yeni FAK (Her Türlü Yük) standartlarını 2.700 ABD Doları/TEU ve 5.000 ABD Doları/FEU olarak ayarlayacağını duyurdu. Daha önce 500 ABD Doları/TEU ve 1.000 ABD Doları/FEU artış yapılmıştı; 10 Mayıs'ta CMA CGM, 1 Haziran'dan itibaren Asya'dan İskandinav limanlarına gönderilen kargolar için FAK oranını artıracağını duyurdu. Yeni standart 6.000 ABD Doları/FEU'ya kadar yükseldi. Bu da yine 1.000 ABD Doları/FEU'luk bir artış anlamına geliyor.

Küresel nakliye devi Maersk'in CEO'su Ke Wensheng, yakın zamanda yaptığı bir telekonferans görüşmesinde, Maersk'in Avrupa rotalarındaki kargo hacminin, esas olarak Avrupalı ​​ithalatçıların stoklarını yenilemek için gösterdiği güçlü talep nedeniyle %9 arttığını söyledi. Bununla birlikte, yer darlığı sorunu da ortaya çıktı ve birçok gönderici, kargo gecikmelerini önlemek için daha yüksek navlun ücretleri ödemek zorunda kalıyor.

Nakliye fiyatları yükselirken, Çin-Avrupa yük treni fiyatları da artıyor. Çin-Avrupa yük trenlerinden sorumlu bir nakliye firması, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin-Avrupa yük trenlerine yönelik mevcut yük talebinin önemli ölçüde arttığını ve bazı hatlarda navlun oranlarının 200-300 ABD doları arttığını ve gelecekte de artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi. “Deniz taşımacılığı fiyatları arttı ve depo alanı ile zamanlama müşteri talebini karşılayamıyor, bu da bazı malların demiryolu taşımacılığına aktarılmasına neden oluyor. Ancak demiryolu taşıma kapasitesi sınırlı ve kısa vadede nakliye alanı talebi önemli ölçüde arttı, bu da navlun oranlarını kesinlikle etkileyecektir.”

Konteyner kıtlığı sorunu geri döndü.

Guangdong'daki konteyner sektöründen bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İster deniz taşımacılığı olsun ister demiryolu taşımacılığı, konteyner sıkıntısı yaşanıyor. Bazı bölgelerde konteyner siparişi vermek imkansız. Piyasadaki konteyner kiralama maliyetleri, navlun fiyatlarındaki artıştan daha yüksek." dedi.

Örneğin, Çin-Avrupa güzergahında 40HQ (40 fit yüksekliğinde konteyner) kullanmanın maliyetinin geçen yıl 500-600 ABD doları olduğunu, bu yılın Ocak ayında ise 1.000-1.200 ABD dolarına yükseldiğini söyledi. Şimdi ise 1.500 ABD dolarını aşmış durumda ve bazı bölgelerde 2.000 ABD dolarını geçiyor.

Şanghay Limanı'ndaki bir nakliye firması yetkilisi de gazetecilere, bazı denizaşırı limanların konteynerlerle dolu olduğunu ve Çin'de ciddi bir konteyner kıtlığı yaşandığını söyledi. Şanghay ve Almanya'nın Duisburg kentinde boş konteynerlerin fiyatı Mart ayındaki 1.450 ABD dolarından şu anda 1.900 ABD dolarına yükseldi.

Yunqunar'daki söz konusu nakliye işletmesinin sorumlusu, konteyner kiralama ücretlerindeki artışın önemli bir nedeninin, Kızıldeniz'deki çatışma nedeniyle çok sayıda gemi sahibinin Ümit Burnu'na yönelmesi olduğunu, bunun da konteyner devir hızının normal süreden en az 2-3 hafta daha uzun sürmesine ve sonuç olarak boş konteynerlerde likiditenin yavaşlamasına yol açtığını belirtti.

Dexun Logistics'in 9 Mayıs'ta yayınladığı küresel nakliye piyasası trendleri (Mayıs başı-ortası) raporuna göre, 1 Mayıs tatilinden sonra genel konteyner arz durumu önemli ölçüde iyileşmedi. Özellikle büyük ve yüksek konteynerlerde çeşitli derecelerde konteyner kıtlığı yaşanıyor ve bazı nakliye şirketleri Latin Amerika rotalarında konteyner kullanımına yönelik kontrollerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Çin'de üretilen yeni konteynerler Haziran sonundan önce rezerve edildi.

2021 yılında, COVID-19 salgınının etkisiyle dış ticaret piyasası "önce geriledi, sonra yükseldi" ve uluslararası lojistik zinciri bir dizi beklenmedik aşırı durum yaşadı. Dünyanın dört bir yanına dağılmış konteynerlerin geri dönüş akışı düzgün değildi ve konteynerlerin küresel dağılımı ciddi derecede dengesizdi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avustralya ve diğer yerlerde çok sayıda boş konteyner birikmişti ve ülkemizde ihracat konteynerleri yetersizdi. Bu nedenle, konteyner şirketleri siparişlerle dolup taşmış ve üretim kapasiteleri tam kapasitede çalışıyordu. Konteyner kıtlığı ancak 2021 yılının sonlarında yavaş yavaş hafifledi.

Konteyner arzının iyileşmesi ve küresel nakliye pazarında işletme verimliliğinin toparlanmasıyla birlikte, 2022-2023 yılları arasında iç pazarda aşırı miktarda boş konteyner birikmiş ve bu yıl tekrar konteyner kıtlığı yaşanmıştır.

Navlun fiyatları artmaya devam edebilir.

Son dönemdeki navlun fiyatlarındaki keskin artışın nedenlerine ilişkin olarak, YQN'nin söz konusu nakliye işinden sorumlu kişi gazetecilere şu analizleri yaptı: Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri temelde stok azaltma aşamasını tamamladı ve yeniden stoklama aşamasına girdi. Trans-Pasifik rotasındaki taşıma hacmi seviyesi kademeli olarak toparlandı ve bu da navlun fiyatlarındaki artışı tetikledi. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin olası tarife düzenlemelerinden kaçınmak için, ABD pazarına giden şirketler, otomobil üretim endüstrisi, altyapı endüstrisi vb. dahil olmak üzere Latin Amerika pazarından yararlandı ve üretim hatlarını Latin Amerika'ya taşıdı; bu da Latin Amerika rotalarına yönelik talebin yoğunlaşmasına yol açtı. Birçok nakliye şirketi, artan talebi karşılamak için Meksika'ya ek rotalar açtı. Üçüncüsü, Kızıldeniz'deki durum, Avrupa rotalarında kaynak arzında bir kıtlığa neden oldu. Nakliye alanlarından boş konteynerlere kadar, Avrupa navlun fiyatları da artıyor. Dördüncüsü, geleneksel uluslararası ticaretin zirve sezonu önceki yıllara göre daha erken başlıyor. Genellikle her yıl Haziran ayı, yurtdışı yaz satış sezonuna giriyor ve navlun fiyatları buna göre artıyor. Bu yılki navlun oranları önceki yıllara göre bir ay daha erken arttı; bu da bu yılki en yoğun satış sezonunun erken başladığı anlamına geliyor.

Zheshang Securities, 11 Mayıs'ta "Konteyner taşımacılığı fiyatlarındaki son dönemdeki beklenmedik artışı nasıl değerlendirmeli?" başlıklı bir araştırma raporu yayınladı. Raporda, Kızıldeniz'deki uzun süreli çatışmanın tedarik zinciri gerilimlerine yol açtığı belirtildi. Bir yandan, gemilerin rotalarının değiştirilmesi nakliye mesafelerinin artmasına neden olurken, diğer yandan gemi devir verimliliğindeki düşüş limanlarda konteyner devir hızının azalmasına ve tedarik zinciri gerilimlerinin daha da artmasına yol açtı. Ayrıca, talep tarafındaki marjın iyileşmesi, Avrupa ve ABD'deki makroekonomik verilerin hafifçe iyileşmesi ve yoğun sezonda navlun oranlarının artacağı beklentisiyle birlikte, kargo sahipleri önceden stok yapıyor. Dahası, ABD hatları uzun vadeli anlaşmaların imzalanması açısından kritik bir döneme girmiş durumda ve nakliye şirketlerinin fiyatları artırma motivasyonu var.

Aynı zamanda, araştırma raporu, konteyner taşımacılığı sektöründeki yüksek yoğunlaşma modelinin ve sektör ittifaklarının fiyatları artırmak için itici bir güç oluşturduğuna inanıyor. Zheshang Menkul Kıymetler, dış ticaret konteyner taşımacılığı şirketlerinin yüksek derecede yoğunlaşma gösterdiğini belirtti. 10 Mayıs 2024 itibarıyla, en büyük on konteyner taşımacılığı şirketi, taşıma kapasitesinin %84,2'sini oluşturuyordu. Buna ek olarak, şirketler arasında sektör ittifakları ve işbirlikleri kuruldu. Bir yandan, arz ve talebin kötüleştiği bir ortamda, seferleri askıya alarak ve taşıma kapasitesini kontrol ederek kısır fiyat rekabetini yavaşlatmak faydalı olurken, diğer yandan, arz ve talebin iyileştiği bir ortamda, ortak fiyat artışlarıyla daha yüksek navlun oranlarına ulaşılması bekleniyor.

Kasım 2023'ten bu yana Yemen'deki Husi silahlı kuvvetleri Kızıldeniz ve çevresindeki sularda gemilere defalarca saldırdı. Dünyanın dört bir yanındaki birçok büyük nakliye şirketi, konteyner gemilerinin Kızıldeniz ve çevresindeki sulardaki seyrini askıya almak ve Afrika'daki Ümit Burnu çevresinden rota değiştirmek zorunda kaldı. Bu yıl Kızıldeniz'deki durum hâlâ tırmanıyor ve özellikle Asya-Avrupa tedarik zinciri olmak üzere nakliye arterleri tıkanıyor ve bu durum büyük ölçüde etkileniyor.

Dexun Logistics, konteyner taşımacılığı pazarının gelecekteki eğilimine ilişkin olarak, mevcut durum göz önüne alındığında, navlun oranlarının yakın gelecekte güçlü kalacağını ve nakliye şirketlerinin şimdiden yeni bir navlun oranı artışı turu planladığını belirtti.

“Konteyner navlun oranları gelecekte de yükselmeye devam edecek. Birincisi, geleneksel yurtdışı satışlarının en yoğun olduğu dönem devam ediyor ve bu yıl Temmuz ayında Avrupa'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları navlun oranlarını yukarı çekebilir; ikincisi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok azaltma süreci temelde sona erdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç satışlar da ülkenin perakende sektörünün gelişimi için beklentileri sürekli olarak artırıyor. Artan talep ve daralan nakliye kapasitesi nedeniyle, navlun oranlarının kısa vadede yükselmeye devam etmesi bekleniyor,” dedi yukarıda adı geçen Yunqunar kaynağı.